บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  ชี้หุ้น ORI  มีแนวโน้ม Outperform  จากตัวช่วยหนุนต่อกำไรสุทธิ 3Q66 ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 8.95 บาท โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 12.20 บาท Upside 36.3% และ Dividend yield อยู่ที่ 7.8%  โดยคาดการณ์ 3Q66 กำไรสุทธิ 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% QOQ และ 15% YOY จากการรับรู้กำไรพิเศษ 346 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรขายเงินลงทุนบริษัทย่อยให้กับบริษัทร่วมทุน (JV) หลังภาษี 96 ล้านบาท และกำไรจากการซื้อโรงแรม 2 แห่ง (ภูเก็ตและเชียงใหม่) รวม 250 ล้านบาท 

โดยคาด 3Q66 กำไรสุทธิ 978 ล้านบาท เพิ่ม 12% QOQ และ 15% YOY จากรับรู้กำไร พิเศษ 346 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว คาดกำไรปกติ 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% QOQ หนุนจากยอดโอนฯที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากขายให้กับ REALX แต่ในเชิง YOY คาดกำไรลดลง 11% YOY จากมาร์จิ้นและส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมลดลง แม้ปรับลดกำไรปกติปี 2566 ลงจากเดิม 20% อยู่ที่ 2.68 พันล้านบาท แต่คาดกำไร 4Q66 จะดีขึ้น และเป็นจุดสูงสุดของปี ขณะที่กำไรปี 2567 คาดกลับมาเติบโต 10% เท่ากับ 2.95 พันล้านบาท ด้านราคาหุ้นปรับฐานลงมามี UPSIDE 36% เทียบกับ ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 12.20 บาท และ NORM PER ซื้อขายเฉลี่ย 7-8 เท่า รวมถึงคาดหวัง DIV YIELD สูงระดับ 7% 

#ORI #หุ้นORI #ออริจิ้น #StockReview #BusinessLineAndLife #ข่าวหุ้น #หุ้นอสังหาฯ #ข่าวเศรษฐกิจ